Ритейл в цифрах: технологии, бюджеты и прогнозы до 2024 года
По данным аналитиков, продажи в офлайн-ритейле и e-commerce продолжают расти, но темпы роста падают. Посмотрим, как цифровая трансформация влияет на объем продаж, что ждет розницу в будущем, в какие IT-технологии и сколько вкладывают торговые сети.
Темпы роста продаж мирового ритейла замедлятся
Согласно отчету emarketer.com, в 2019 году объем продаж на рынке ритейлеров вырос на 4,5%, по сравнению с прошлым годом. При этом темпы роста замедляются, по прогнозам аналитиков, в дальнейшем ежегодный рост также не превысит 4,5%. То есть наблюдается некоторый спад розничной торговли. Для сравнения — в период с 2012 по 2017 годы продажи росли на 5,7%-7,5%.
Источник: emarkerter.com
Ситуация в розничной торговле сейчас отражает то, что происходит в мире. Китайская экономика в 2018 году показала худший рост ВВП за последние 28 лет. По данным Eurostat, рост ВВП Евросоюза замедляется с конца 2017 года. Экономика США также снижает темпы: аналитики S&P прогнозируют, что рост ее ВВП упадет на 2% к концу 2020 года.
Доля e-commerce в продажах ритейла продолжает расти
В сегменте e-commerce ситуация аналогичная — продажи растут, но темпы их роста падают: с 20,7% в 2019 году до 14,9% в 2023 году. При этом доля e-commerce в общих продажах ритейла неуклонно увеличивается: в 2019 году она составит 14,1%, а в 2023 году достигнет 22%.
Источник: emarkerter.com
Быстрее всего растут продажи интернет-магазинов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на замедление экономики Китая. На втором месте Латинская Америка, замыкают тройку лидеров Африка и Ближний Восток.
Источник: emarkerter.com
Самым быстрорастущим рынком из первой десятки стран, возглавляющих статистику роста электронной коммерции, стала Мексика. Продажи e-commerce в этой стране выросли за прошлый год на 35%.
Источник: emarkerter.com
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем рынка российских онлайн-ритейлеров за 2018 год составил 1,66 трлн рублей. Цифры российских аналитиков разнятся с отчетами западных коллег, однако, аналитики emarkerter.com включают Россию в первую десятку крупнейших мировых рынков e-commerce.
| Страна | 2018 г. (млрд $) | 2019 г. (млрд $) | Рост, в % |
|---|---|---|---|
| Китай | 1520.10 | 1934.78 | 27.3 |
| США | 514.84 | 586.92 | 14.0 |
| Великобритания | 127.98 | 141.93 | 10.9 |
| Япония | 110.96 | 115.40 | 4.0 |
| Южная Корея | 87.60 | 103.48 | 18.1 |
| Германия | 75.93 | 81.85 | 7.8 |
| Франция | 62.27 | 69.43 | 11.5 |
| Канада | 41.12 | 49.80 | 21.1 |
| Индия | 34.91 | 46.05 | 31.9 |
| Россия | 22.68 | 26.92 | 18.7 |
Tоп-10 стран по продажам e-commerce. Источник: emarketer.com
Ситуация на рынке в России внушает оптимизм. Стратегия Минпромторга предполагает, что к 2024 году доля электронной торговли в общем объеме торговли РФ увеличится до 20%. При этом ведомство намеревается повысить российскую долю на глобальном рынке до 10%.
Есть и другие прогнозы. Morgan Stanley предсказывает, что российский рынок e-commerce к 2023 году вырастет более чем в 2,5 раза, а продажи составят 3,4 трлн рублей (примерно 52 млрд долларов). Примерно такие же цифры приводит East West Digital News в свежем отчете о будущем электронного ритейла в России.
Темпы роста рынка ритейла в России
По данным отчета INFOLine, в 2018 году оборот российского ритейла продолжил тенденцию роста, начавшуюся в 2017 году, и составил 31,6 трлн рублей, увеличившись на 2,8% в физическом выражении и на 6,2% в денежном.
Хорошую динамику показывает сектор розничных продаж продовольственных товаров: в 2018 году он вырос почти на 50% и приблизился вплотную к отметке в 23 млрд рублей. В свою очередь, онлайн-рынок FMCG превысил 150 млрд рублей.
Среди лидеров по инвестиционной активности на рынке FMCG — продуктовые ритейлеры X5 Retail Group и «Магнит». На долю компаний пришлось 60% новых открытий магазинов в 2018 году при чистом приросте торговых площадей по всей отрасли на 1860 кв. м.
Аналитики M.A.Research прогнозируют, что в 2019-2024 годах доля лидеров российского рынка FMCG увеличится до 20-25%, что приведет к усилению конкуренции. Также исследование предсказывает, что реальный рост рынка сетевого продовольственного ритейла составит в 2019 году не более 2.5%. В последующие годы динамика останется положительной, а темпы ускорятся: до 4.3% в 2020 году и от 4,5% до 5% в период с 2021 по 2024 годы.
Лидеры мирового рынка розничной торговли
В марте 2019 года аналитики онлайн-платформы Kantar Consulting, совместно со Store, официальным журналом NRF (Национальной федерации розничной торговли США), выпустили отчет Top-50 Global Retailers.
| Место | Ритейлер | Страна | Баллы рейтинга | Прибыль на зарубежных рынках (млрд) | Прибыль, всего (млрд) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart | США | 435,155 | $118.07 | $500.34 |
| 2 | Amazon | США | 185,403 | $54.30 | $160.41 |
| 3 | Schwarz Group | Германия | 146,235 | $63.51 | $101.94 |
| 4 | Carrefour | Франция | 120,827 | $48.66 | $89.16 |
| 5 | Ahold Delhaize | Нидерланды | 119,353 | $55.46 | $70.92 |
| 6 | Costco | США | 117,217 | $35.14 | $129.03 |
| 7 | Alibaba | Китай | 110,980 | $7.88 | $39.94 |
| 8 | Aldi | Германия | 99,418 | $37.95 | $84.98 |
| 9 | Auchan | Франция | 94,793 | $41.62 | $63.78 |
| 10 | Tesco | Великобритания | 67,713 | $19.15 | $74.12 |
Так выглядит топ-10 мировых ритейлеров по мнению NRF и Kantar Consulting
Не стоит удивляться, что один из представителей «большой тройки» — Alibaba — оказался в рейтинге ниже конкурентов: Walmart и Amazon. Это связано с тем, что большая часть товаров, которые продает маркетплейс, не проходит через его склады, а значит, не учитывается в совокупных доходах. Кроме того, баллы начисляют за международные доходы, а большая часть доходов ритейлера с китайского рынка.
Вторую строчку Amazon объяснить гораздо проще. Имея большую капитализацию, чем Walmart, Amazon значительно уступает конкуренту по прибыли. У компании Джеффа Безоса есть все шансы сократить отставание, если они продолжат развивать инновационные и международные проекты.
Технологии, в которые вкладывает ритейл
Агентство Gartner прогнозирует, что в 2019 году ритейл потратит на технологии 203,6 миллиарда долларов, это на 3,6% больше, чем в 2018 году. Лидер по росту расходов — программное обеспечение. В основном IT-директора розничной торговли отдают приоритет аналитике, цифровому маркетингу, мобильным приложениям, платформам электронной коммерции и искусственному интеллекту, как технологиям, наиболее важным для выполнения миссии своей организации.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Внутренние сервисы, млрд $ | 33.3 | 33.8 | 34.0 | 34.3 | 34.9 |
| ПО, млрд $ | 30.2 | 32.8 | 35.7 | 38.6 | 40.5 |
| IT-сервисы, млрд $ | 81.6 | 85.7 | 90.2 | 95.0 | 100.0 |
| Услуги связи, млрд $ | 27.4 | 27.0 | 26.7 | 26.4 | 26.0 |
| Устройства, млрд $ | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.4 |
| Системы ЦОД, млрд $ | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.5 |
| Общие расходы (млрд $) | 196.6 | 203.6 | 210.9 | 218.5 | 225.4 |
| Рост расходов, % | 5.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.1% |
Прогноз расходов на технологии в розничной торговле от Gartner
«Раньше перед IT-директорами стояла задача минимизировать риски и затраты, — говорит Молли Бимс, старший директор и аналитик Gartner, — Теперь они несут ответственность за результаты бизнеса. Они отдают приоритет окупаемости инвестиций и другим измеримым воздействиям на бизнес. Вкладывают в аналитику как для получения краткосрочных выгод, таких как принятие решений, так и для подготовки к инновациям, таким как роботы, искусственный интеллект и дополненная реальность, — все это потребует надежных наборов данных».
В исследовании, проведенном порталом Retail TouchPoints, 115 американских специалистов из сферы розничной торговли заявили, что технологии стали главным направлением, в которое вкладывается ритейл: 61% опрошенных отметили увеличение бюджета на новые технологии, 52% на мобильные.
В России, согласно исследованию аудиторско-консалтинговой фирмы KPMG, которая опросила топ-менеджеров 100 крупнейших российских компаний, средний размер инвестиций ритейла в технологии составит 45,4 млн рублей в год.
Также эксперты выяснили, какие новые технологии респонденты уже опробовали в бизнесе. Самым популярным оказался анализ больших данных, его используют 55% опрошенных из сферы ритейла.
| Технология | Процент внедривших респондентов |
|---|---|
| Big data | 55 |
| Чат-боты | 50 |
| Роботизация | 40 |
| OCR | 20 |
| VR/AR | 20 |
| Блокчейн | 20 |
| Интернет вещей | 15 |
| ИИ | 5 |
Технологии, которые уже внедрил российский ритейл. Источник: KPMG
Другое исследование о цифровизации российского бизнеса, проведенное НИУ ВШЭ, концентрируется на IT-решениях в рознице.
Аналитики отмечают, что ритейлеры анализируют большие данные для персонализации общения с покупателями. При этом для развертывания систем электронной торговли крупные ритейлеры используют как собственные ресурсы, так и облачные технологии. Отмечается тенденция передачи на аутсорсинг облачным провайдерам не только хранения данных, но и развертывания информационных систем, обеспечивающих бизнес-логику. Она появилась в результате роста конкуренции и экономической стагнации.
Также в ритейле применяют IT-технологии управления персоналом, в том числе с биометрической идентификацией, ГИС (географические информационные системы) — системы проектирования и визуализации торговых точек и управления торговой сетью. Растет популярность RFID-меток для удешевления маркировки товаров и улучшения покупательского опыта.
Среди трендов авторы исследования отмечают омниканальные платформы, то есть управление комплексными персонализированными продажами в реальном времени. Для этого внедряют интеграционные платформы, оптимизирующие поток обращений и загрузку операторов колл-центров. Они интегрируются в IT-инфраструктуру ритейлера, обмениваются данными с BI, CRM, ERP-системами. Например, облачные решения для ритейла от VK помогают создать консолидированную IT-инфраструктуру, объединив офлайн- и онлайн-опыт покупателей.
«Сегодня применение цифровых технологий становится делом не только специально назначенных для этого IT-специалистов, а всех сотрудников компании, начиная с генерального директора, и заканчивая рядовыми исполнителями и рабочими. Без понимания происходящих системных изменений российским компаниям будет нелегко выдерживать конкуренцию на нынешних и будущих рынках», — считают авторы исследования.
Что ждет ритейл в ближайшем будущем?
Прогнозы на будущее ритейла однозначно положительные. Мировая розница замедляет темпы роста продаж, но падения объема оборотов не ожидается. Доля электронной торговли в общих продажах ритейла увеличивается. Аналитики прогнозируют, что глобальные продажи e-commerce в 2023 году почти удвоятся по сравнению с 2019 годом.
Ритейлеры стремятся к автоматизации и хотят не просто следить за трендами, а опережать их, вкладывая значительные средства в IT. Розничные магазины продолжают идти по пути цифровой трансформации, чтобы не потерять клиентов и выиграть в конкурентной борьбе.
