Аппаратные решения для облаков: динамика продаж снизилась

7 минут

Рост мирового рынка аппаратных решений для облачных сред замедляется. Сказывается спад инвестиций после суперактивной фазы развития крупнейших облачных провайдеров, говорят аналитики. Тем не менее динамика за первый квартал этого года остается высокой, а по итогам года рынок увеличится на 1,6% до $66,9 млрд. Ранее годовой рост оценивался в 4,5%.

Рекордные показатели

Глобальные продажи аппаратных решений для облачной ИТ-инфраструктуры, включая серверы, СХД корпоративного класса и Ethernet-коммутаторы, увеличились за первый квартал 2019 года на 11,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года и достигли $14,5 млрд. Об этом сообщили аналитики International Data Corporation (IDC) со ссылкой на ежеквартальный мониторинг мирового рынка облачной ИТ-инфраструктуры (Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker), который включает суммарные данные по публичным и частным облакам.

Лидирующие вендоры на глобальном рынке решений для облачных сред

Компания Выручка в 1 кв. 2019, $млн Доля рынка в 1 кв. 2019 Выручка в 1 кв. 2018, $млн Рост выручки, год к году
Dell Technologies 2584 17,8% 2147 20,4%
HPE/New H3C Group 1747 12,0% 1444 21,0%
Cisco 1040 7,2% 928 12,0%
Lenovo 674 4,6% 456 47,7%
Inspur/Inspur Power Systems 641 4,4% 552 16,2%
Прямые ODM-поставки 4460 30,7% 4512 -1,1%
Остальные 3378 23,3% 2996 12,7%
Всего 14524 100,0% 13034 11,4%

Источник: IDC Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, Q1 2019

Кроме того, консалтинговая компания изменила собственный прогноз по сегменту по итогам 2019 года: отныне он оценивается на уровне $66,9 млрд, или на 4,5% ниже, чем ожидалось ранее. Несмотря на это, сектор все равно ожидает рост инвестиций – примерно на уровне 1,6% год к году.

Публичные облака

Выручка поставщиков аппаратных решений для публичных облачных инфраструктур снизилась на протяжении первого квартала 2019 года на 13,4% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. Но в денежном выражении показатель вырос на 8,9% по сравнению с первым кварталом 2018 года до $9,8 млрд. На сегмент аппаратных решений для публичных облаков, по мнению аналитиков, продолжает существенно влиять спрос со стороны крупнейших провайдеров гипермасштабируемых услуг. Потому что именно они наиболее чувствительны к изменениям расходов на поддержку ИТ-инфраструктуры.

С учетом этих факторов ожидается некоторое снижение расходов на поддержку публичных облачных ИТ-инфраструктур в 2019 году – небольшой откат после мощнейших инвестиций в 2018 году. Динамика оценивается в 2,2% по сравнению с расходами 2018 года, расходы в сегменте публичных облаков составят $44,5 млрд.

По прогнозу аналитиков, основная часть инвестиций и в дальнейшем будет приходиться на публичные облака. Хотя по итогам 2019 года их доля в суммарных расходах сократится до до 66,5% по сравнению с 69,1% в 2018 году.

Частные облака

Расходы на ИТ-инфраструктуру приватных облаков продолжат умеренно расти, аналитики не сомневаются в этом. В первом квартале 2019 года выручка производителей оборудования от продаж аппаратуры для частных облаков выросла на 16,9% до $4,7 млрд. По итогам 2019 года аналитики прогнозируют рост сектора на 10,1%.

Перспективы с птичьего полета

В целом динамика расходов на аппаратную облачную ИТ-инфраструктуру пока на распутье. Третий квартал 2018 года аналитики отметили как самый удачный для поставщиков аппаратных средств: впервые их выручка превысила 50% в общих расходах на оборудование для облачных и традиционных (необлачных) инфраструктур.

В первом квартале 2019 года продажи для облачных проектов упали ниже этой психологически важной отметки и составили 48,8% доходов поставщиков. По итогам всего 2019 года ожидается, что расходы на облачную ИТ-инфраструктуру так и останутся ниже 50% и составят 49,4%.

В долгосрочной перспективе аналитики прогнозируют неуклонный рост расходов на облачную ИТ-инфраструктуру. Начиная с 2020 года они будут всегда выше расходов на традиционную ИТ-инфраструктуру.

Лидеры по сегментам рынка

Затраты по трем основным сегментам облачных ИТ-инфраструктур в этом году покажут разную динамику. В то время как для Ethernet-коммутаторов и СХД прогнозируется рост, поставки серверов сократятся.

Доли мирового рынка лидирующих вендоров аппаратных облачных решений

Источник: IDC Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, Q1 2019

Рынок Ethernet-коммутаторов оценивается как самый быстрорастущий – до 20,9% в год. Закупки платформ хранения данных незначительно, но вырастут – примерно на 1,9%. Несмотря на ожидаемое в этом году сокращение продаж серверов на 2,8%, сегмент по-прежнему останется самой крупной категорией расходов на облачную ИТ-инфраструктуру – примерно $34,2 млрд.

Продажи для традиционных ИТ-инфраструктур за первый квартал 2019 года не изменились по сравнению с первым кварталом 2018 года. По итогам всего 2019 года ожидается, что мировые поставки в сегменте сократятся на 3,5%. Причина этому — спад цикла технологического обновления, который стимулировал рынок в 2018 году.

Согласно прогнозу аналитиков, доля продажи ИТ-оборудования для традиционных инфраструктур сократится с 51,9% в 2018 году до 42,4% в 2023 году в общем объеме всех мировых расходов на ИТ-инфраструктуру. Тенденция на фоне дальнейшего роста доли инвестиций в облачные среды будет прослеживаться во всех регионах мира.

Региональные нюансы

Выручка от поставок облачной ИТ-инфраструктуры в первом квартале 2019 года росла почти во всем мире, однако наибольшую динамику показали Ближний Восток и Африка – на 35,3% в годовом исчислении, а также Западная Европа – на 25,4% в годовом исчислении. В Центральной и Восточной Европе рост составил 18,3%, В Канаде и Японии – по 14,6%, В США –10,7%, в Китае – 5,4%.

Небольшое – на 1,2% в годовом исчислении — снижение доходов от поставок облачной ИТ-инфраструктуры показал Азиатско-Тихоокеанский регион (за вычетом Японии), в Латинской Америке снижение составило 0,2%.

Особенности российского рынка

Ключевым драйвером роста российского рынка облачного оборудования является стремительно растущее число услуг и сервисов. По данным аналитиков, рынок в России составил $5,1 млрд в 2017 году и вырос до $5,4 млрд в 2018 году. На 2019 год прогнозируется продолжение роста.

Согласно оценке iKS-Consulting, объем российского облачного рынка по итогам 2018 года достиг 68,4 млрд рублей ($1,1 млрд) с 25% ростом по отношению к 2017 году. В базовом сценарии аналитиков рынок облачных услуг в России будет расти ежегодно на 23%. Ожидается, что отдельные сегменты будут расти на 30-31% в год.

Оценка iKS-Consulting не выделяет в отдельный сегмент оборудование для облачных сред, однако аналитики CNews оценивают долю доходов от поставок аппаратной техники на облачном рынке России по итогам 2018 года в 15% от всего объема облачного рынка. При этом они отмечают его сокращение на 3% — с 18% доли в 2017 году. Доходы от производства отечественного оборудования в общем объеме облачного рынка оцениваются в 2%.

Специфика развития отечественного облачного рынка напрямую связана с так называемым «законом Яровой», который вступил в силу 1 июля 2018 года. Он обязывает всех провайдеров связи и услуг хранить данные клиентов и весь трафик, включая «тяжелый» медиаконтент, на территории России. Закон также требует ежегодно наращивать объемы хранилищ на 15% в ближайшие пять лет.

Дополнительный потенциал росту российского рынка облачного оборудования обеспечит старт новых направлений коммуникационного и ИТ-рынка, включая сети 5G и интернет вещей. Только для этих двух сегментов емкость рынка оборудования и ПО в России в перспективе до 2030 года оценивается более чем в 300 млрд рублей.

Group 40Group 44Group 43Group 46Group 41Group 27Group 42Group 39